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      【展望2024】拐點之年?走出低谷看三大變量
      www.prinzewilson.com   2023-12-28  中國工程機械信息網

        全年內需不振,出口扛起半邊天,2023年工程機械行業仍徘徊在周期下行的困局中。工程機械主要企業通過降本、調整產品結構等措施提高毛利率,在上年低基數效應下,今年凈利增速開始有所企穩。

        “(內需)最差的時候應該已經過去了,明年將繼續提高海外出口占比,但增速可能沒那么快了?!卑?、中聯重科多位業內人士向財聯社記者表示,公司通過提升農機、礦機、高機等非周期產品以平滑周期產品(與基建、房產相關)的波動。

        綜合上中游產業鏈人士的判斷,明年隨著政策效應的逐步顯現,行業有望進入穩定恢復階段。頭部企業憑借規模優勢、產品多元化布局等優勢,預期將率先企穩,2024年行業復蘇的三大主要變量包括:內需企穩進度(開工率是否回升)、出口(海外市占率)、設備進入更新周期。

        內需疲軟,出口成支撐

        “今年工程項目競標特別難,價低還不一定搶得到單子,因為僧多粥少,今年項目合同總額能有上年80%就算不錯了?!蹦彻こ淘靸r評估公司總經理接受財聯社記者采訪時的這句感慨,或是今年工程機械國內市場下游需求的一個側影。

        工程機械市場整體需求中,基礎建設與房地產綜合占比超60%,而基建與房地產對挖掘機需求占比分別達40%和35%。統計數據顯示,今年1-11月份固定資產投資累計增速為2.9%,增速逐月下降,主要受累于房地產投資下降9.4%。

        以工程機械占比最大的產品挖機為例,新機需求不旺,內銷同比下滑幅度較大,出口受高基數影響,同比略有下降。中國工程機械工業協會日前披露最新數據顯示,2023年1-11月,共銷售挖掘機178320臺,同比下降27.1%;其中國內82355臺,同比下降43.5%;出口95965臺,同比下降2.81%。

        僅從今年前三季數據看,國內市場共銷售挖掘機68075臺,相較2020年“高光時分”同期212820臺,下降了68%。作為挖機產品占比較高的三一重工,公司董秘蔡盛林在12月初業績會上表示,“2023年年初以來,國內工程機械市場仍處于下行調整期,一是對2016年開始的新一輪增長的調整,二是對2020年‘超補償’反彈的調整,市場需求大幅下降?!?/p>

        頭豹研究院工業行業分析師常江對財聯社記者表示,一方面,今年樓市消費低迷直接導致地產企業開工意愿較低。另一方面,由于設備價格整體上調和建筑企業普遍存在的資金缺口問題,需求端付費意愿和能力開始下降,包括挖掘機等設備的銷售量同比下降。

        此外,財聯社記者從主機廠業內人士獲悉,今年海外工程機械市場分化,北美、中東、歐洲等區域的部分國家增長較為強勁,東南亞等區域市場景氣度相對較低。

        三一重工相關人士對財聯社記者表示,海外市場的市場增長空間是很大的,只有把海外市場做好,才能應對國內市場需求的周期波動。據公司董秘蔡盛林透露,前三季度,公司實現海外銷售收入324.97億元,同比上升25.57%,海外銷售收入占主營收入的59.85%。而2022年海外收入占比為45.70%。

        明年拐點之年?復蘇的變量因素

        在前述多位業內人士看來,2024年復蘇的三大主要變量包括:內需企穩進度(開工率是否回升)、出口(海外市占率)、設備進入更新周期。

        “明年行業將進入穩定恢復階段?!绷ぷC券部人士對財聯社記者表示,行業(內需)已連續兩年大幅下滑,以土方機械為例,目前的需求已經低于2015年,那時候是最不景氣的年份,所以再下滑的基礎已經沒有了。

        上游配套廠商恒立液壓證券人士對以投資者身份致電的財聯社記者表示,“(明年內需)差也差不到哪去了。一是宏觀上經濟是一直刺激的;二是庫存在持續消化中?!?/p>

        持類似觀點的中聯重科證券部人士表示,“我們認為最差的時候已經過去了。但具體情況還要看基建和房地產項目開工的恢復進程。房地產確實有一些政策性松綁,但目前市場端反應并不是很明顯,所以還要看明年過完年,觀察項目的開工情況。

        內需受地產復蘇進程左右,擴大海外市場份額仍是工程機械頭部企業明年的首選。恒立液壓上述人士表示,“公司泵閥產品市占率還有提升空間,主要是海外市場?!毙旃C械作為國內工程機械“銷冠”認為,從在主要出口市場占比情況看,大部分產品仍有很大的提升空間。

        中聯重科相關負責人對財聯社記者表示,公司海外業務目前已覆蓋超138個國家或地區,在海外布局各類業務網點及服務中心超350個,海外員工超3000人,其中外籍員工占比超90%。公司將努力實現海外業務占比超50%的目標。截至2023年H1,中聯海外業務占比為34.78%。

        不過,柳工上述證券部人士亦表示,預計明年出口會保持一個相對穩定的增長,但增速可能不會再像前兩年那么高。

        機械產品內需看項目開工率復蘇進度,出口看份額提升。除了這兩大影響因素外,設備更新周期窗口或已臨近,以挖掘機第8年為更新高峰期測算,2023-2024年國內挖機更新需求將觸底反彈。

        “我們也在等一個更新周期,然后進入海外廠家的供應鏈,因為產品驗證公司一直在做,其實公司已供應了一些后端市場,包括維修、保養等領域?!焙懔⒁簤呵笆鲎C券部人士表示。

        “上一輪的更新高峰期是2016、2017年,這是老設備淘汰的高峰,但現在還沒有看到很明顯的(更新替換)跡象,所以要看明年市場的復蘇情況以及配合機器的淘汰?!鼻笆鍪隽ぷC券部人士表示。

        “從2016年時間段算起,產品的生命周期一般是8-10年,但很快出現大規模的設備更新的可能性也不大?!敝新撝乜谱C券部人士認為。

        從目前市場份額占比居前的頭部工程機械企業的戰略布局看,產品國際化、電動化、多元化是三大主流發力方向。對于明年工程機械行業具體銷量增幅變化,雖都沒有給出具體的答案。但在一家頭部工程機械公司相關人士看來,“如果行業明年的增速是10%以內增長的話,一般龍頭企業的增速會高出行業10個點以上?!?/p>

      來源:財聯社    打 印    關 閉
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